Du côté de chez Felicity, bien des choses se sont passées pendant l'été.
Felicity a accepté un stage à New York, qui l'éloigne de Ben, parti travailler en Californie, pendant tout l'été. Noel s'est envolé mystérieusement avec une croqueuse d'hommes, et ne réapparaît pas à la rentrée.
Au dernier moment, Felicity fait faux bond à ses amies: au lieu de s'installer avec elles comme prévu, elle loue un appartement minuscule à Brooklyn, dans l'espoir d'y vivre avec Ben. Celui-ci accepte sans avoir vu l'appartement, et regrette très vite sa décision lorsqu'il voit l'état de délabrement de celui-ci. Sans compter leur voisine du dessous, une superbe danseuse, qui demande sans vergogne à utiliser leur baignoire... Ici encore, le couple est mis à rude épreuve !
Le matin même de la diffusion de l'épisode, Keri Russell était l'invitée du "Morning News" de la chaîne Warner Bros.
Une fois de plus, sa coiffure (désormais mi-longue) a été l'objet de nombreux débats...
